| （株）ウイルプラスホールディングス |
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| コード | 業種 | 市場 | 承認日 | 公開予定日 |
| 3538 | 小売業 | JQS | 2016/02/19 | 2016/03/24 |
| 主幹事 | ||||
| みずほ証券 | ||||
| 【事業内容】 輸入車販売関連事業 |
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| 公開株数合計 | 524,100 | 売買単位 | 100 | |
| 公募株数 | 400,100 | 売出株数 | 124,000 | |
| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 2,382,720.00 | ||
| 公開日現在⇒ | 2,382,720.00 | |||
| 資本金 | 公開日前⇒ | 168,238,000円 | ||
| 公開日現在⇒ | ||||
| 仮条件提示日 | 2016/03/03 | |||
| ブックビルディング（始） | 2016/03/07 | ブックビルディング（終） | 2016/03/11 | |
| 公募価格決定日 | 2016/03/14 | |||
| 申込期間（始） | 2016/03/15 | 申込期間（終） | 2016/03/18 | |
| 仮条件 | 仮条件のPER（前期ベース） | |||
| 公募価格 | ||||
| 公募価格のPER（前期ベース） | 公募価格のPBR（前期ベース） | |||
| 調達資金使途 | ||||
| ◇◇財務データ◇◇ 「目論見書より」 | |||||
| 単位：1千円 | |||||
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2013/06 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 452,858 | 49,372 | 11,335 | 287,569 | |
| 2014/06 | 連結 | 17,146,271 | 870,545 | 500,000 | 1,787,831 |
| 単体 | 492,062 | 83,441 | 48,768 | 346,977 | |
| 2015/06 | 連結 | 19,072,485 | 673,000 | 416,111 | 2,335,401 |
| 単体 | 635,346 | 188,711 | 119,458 | 598,279 | |
| 今期中間 2015/12 |
連結 | 9,819,826 | 460,852 | 281,948 | 2,617,006 |
| 単体 | – | – | – | – | |
| 1株あたり | 単位：1円 | ||||
| 決算期 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | ||
| 2013/06 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | 5.75 | 165.54 | |||
| 2014/06 | 連結 | 0.00 | 284.53 | 1,013.50 | |
| 単体 | 27.75 | 196.70 | |||
| 2015/06 | 連結 | 0.00 | 226.00 | 1,226.60 | |
| 単体 | 64.88 | 314.23 | |||
| 決算期 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | ||
| 今期中間 2015/12 |
連結 | 148.08 | – | ||
| 単体 | – | – | |||
| ◇◇コメント◇◇ |
| ■オーバーアロットメントによる売出し78,600株■公募は自己株式の処分■2015年12月3日付で1：20の株式分割を行ったが、2013年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益額を算定。 |
| ◇◇連結子会社◇◇ | |
| 会社名 | 住所 |
| チェッカーモータース（株） | 東京都大田区 |
| ウイルプラスモトーレン（株） | 東京都大田区 |
| 帝欧オート（株） | 東京都大田区 |
| ◇◇引受証券会社◇◇ | ||
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
| 0% | みずほ証券 | 03-5208-3210 |
| 0% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
| 0% | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 03-6213-8500 |
| 0% | いちよし証券 | 03-3555-6210 |
| 0% | 岡三証券 | 03-3272-2211 |
| 0% | ＳＭＢＣフレンド証券 | 03-3669-5201 |
| 0% | マネックス証券 | 03-4323-3800 |
| 0% | 岩井コスモ証券 | 06-6229-2890 |
| 0% | むさし証券 | 048-644-0634 |
| ◇◇データ◇◇ | |||
| 会社設立年月日 | 2007年10月25日 | ||
| 会社住所 | 145-0063 東京都大田区南千束1-3-8 | ||
| 代表電話番号 | 03-3729-4301 | ||
| 社長名 | 成瀬隆章 | ||
| ホームページ | http://www.willplus.co.jp/ | ||
| 監査法人 | 新日本 | ||
| 主要株主 | ||
| 株主名 | 比率 | |
| 成瀬隆章 | 43.36% | |
| （株）ウイルプラスホールディングス | 18.63% | |
| （株）ゼロ | 5.58% | |
| みずほキャピタル第３号投資事業有限責任組合 | 5.56% | |
| 三菱ＵＦＪキャピタル３号投資事業有限責任組合 | 5.56% | |
| 三井住友海上火災保険（株） | 4.73% | |
| 齊田勇 | 3.33% | |
| りそなキャピタル２号投資事業組合 | 2.78% | |
| 損害保険ジャパン日本興亜（株） | 2.59% | |
| 柴田学爾 | 2.05% | |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 | ||
| 社員数 | 23人（2016年01月31日現在） | |
| 代表者生年月日 | 1970年07月21日生まれ | |
| 代表者略歴 | ||
| 年月 | 概要 | |
| 1995年04月 | 千葉トヨペット（株）入社 | |
| 1996年08月 | （株）さんふらわあ入社 | |
| 2001年02月 | （株）マツダアンフィニさんふらわあ代表取締役就任 | |
| 2004年03月 | （株）福岡クライスラー代表取締役就任 | |
| 2007年10月 | （株）ウイルプラスホールディングス代表取締役就任(現任) | |
| 2010年04月 | ウイルプラスモトーレン（株）代表取締役就任(現任) | |
| 2012年04月 | （株）湘南ベルマーレ取締役就任 | |
| 2014年04月 | 帝欧オート（株）代表取締役就任(現任) （株）帝欧オートサービス代表取締役就任(現任) | |
| 役員名 | ||
| 役職名 | 氏名 | |
| 常務取締役 | 柴田学爾 | |
| 取締役 | 齊田勇 | |
| 取締役 | 廣田聡 | |