| （株）アカツキ |
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| コード | 業種 | 市場 | 承認日 | 公開予定日 |
| 3932 | 情報・通信業 | マザ | 2016/02/12 | 2016/03/17 |
| 主幹事 | ||||
| 野村證券 | ||||
| 【事業内容】 スマートフォン向けソーシャルゲームの企画・開発・運営 |
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| 公開株数合計 | 3,300,000 | 売買単位 | 100 | |
| 公募株数 | 2,200,000 | 売出株数 | 1,100,000 | |
| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 11,272,600.00 | ||
| 公開日現在⇒ | 13,472,600.00 | |||
| 資本金 | 公開日前⇒ | 700,930,000円 | ||
| 公開日現在⇒ | ||||
| 仮条件提示日 | 2016/02/26 | |||
| ブックビルディング（始） | 2016/03/01 | ブックビルディング（終） | 2016/03/07 | |
| 公募価格決定日 | 2016/03/08 | |||
| 申込期間（始） | 2016/03/09 | 申込期間（終） | 2016/03/14 | |
| 仮条件 | 仮条件のPER（前期ベース） | |||
| 公募価格 | ||||
| 公募価格のPER（前期ベース） | 公募価格のPBR（前期ベース） | |||
| 調達資金使途 | ||||
| ◇◇財務データ◇◇ 「目論見書より」 | |||||
| 単位：1千円 | |||||
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2013/03 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 760,880 | 37,513 | 22,645 | 53,500 | |
| 2014/03 | 連結 | 2,136,797 | 554,599 | 346,124 | 410,447 |
| 単体 | 2,136,797 | 520,137 | 323,513 | 377,014 | |
| 2015/03 | 連結 | 4,344,948 | 593,851 | 368,676 | 2,189,082 |
| 単体 | 4,344,948 | 601,397 | 409,656 | 2,191,329 | |
| 直近四半期 2015/12 |
連結 | 3,926,570 | 1,384,199 | 635,169 | 2,818,811 |
| 単体 | – | – | – | – | |
| 1株あたり | 単位：1円 | ||||
| 決算期 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | ||
| 2013/03 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | 2.26 | 5.35 | |||
| 2014/03 | 連結 | 0.00 | 34.61 | 41.04 | |
| 単体 | 32.35 | 37.70 | |||
| 2015/03 | 連結 | 0.00 | 33.05 | 122.85 | |
| 単体 | 36.72 | 123.07 | |||
| 決算期 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | ||
| 直近四半期 2015/12 |
連結 | 0.00 | 56.35 | – | |
| 単体 | – | – | |||
| ◇◇コメント◇◇ |
| ■オーバーアロットメントによる売出495,000株■2015年10月30日付で普通株式1株およびA種優先株式1株につき1：100の株式分割を行ったが、2013年の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益額を算定。 |
| ◇◇連結子会社◇◇ | |
| 会社名 | 住所 |
| Akatsuki Taiwan Inc. | 台湾台北市 |
| ◇◇引受証券会社◇◇ | ||
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
| 0% | 野村證券 | 03-3211-1811 |
| 0% | 大和証券 | 03-5555-2111 |
| 0% | みずほ証券 | 03-5208-3210 |
| 0% | いちよし証券 | 03-3555-6210 |
| 0% | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 03-6213-8500 |
| 0% | ＳＭＢＣ日興証券 | 03-5644-3111 |
| 0% | 岩井コスモ証券 | 06-6229-2890 |
| 0% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
| 0% | マネックス証券 | 03-4323-3800 |
| ◇◇データ◇◇ | |||
| 会社設立年月日 | 2010年06月14日 | ||
| 会社住所 | 153-0051 東京都目黒区上目黒1-1-5第二育良ビル4階 | ||
| 代表電話番号 | 03-6451-0277 | ||
| 社長名 | 塩田元規 | ||
| ホームページ | http://aktsk.jp/ | ||
| 監査法人 | あずさ | ||
| 主要株主 | ||
| 株主名 | 比率 | |
| 塩田元規 | 39.19% | |
| 香田哲朗 | 19.17% | |
| （株）サンクピア | 17.83% | |
| （株）Owl Age | 8.92% | |
| グロービス４号ファンド投資事業有限責任組合 | 4.15% | |
| （株）リンクアンドモチベーション | 3.68% | |
| Globis Fund IV,L.P. | 2.49% | |
| 橋本雄祐 | 2.43% | |
| 小川智也 | 0.85% | |
| 安納達弥 | 0.41% | |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 | ||
| 社員数 | 101人（2016年01月31日現在） | |
| 代表者生年月日 | 1983年04月29日生まれ | |
| 代表者略歴 | ||
| 年月 | 概要 | |
| 2008年04月 | （株）ディー・エヌ・エー入社 | |
| 2011年07月 | 当社代表取締役社長就任（現任） | |
| 2013年07月 | （株）サンクピア代表取締役社長就任（現任） | |
| 2015年07月 | （株）DAWN代表取締役社長就任（現任） | |
| 役員名 | ||
| 役職名 | 氏名 | |
| 取締役 | 香田哲朗 | |
| 取締役 | 小川智也 | |
| 取締役 | 勝屋久 | |